Instrumentalisierte Banken
Finanzinstitutionen werden im Ukraine-Konflikt als Waffen eingesetzt. Welche Rolle spielt Krypto in diesem Konstrukt?
Geschrieben von: David Hoffman
(Original vom 01.03.2022: Weaponized Banks von BanklessHQ)
Liebe Bankless Nation,
wir sind heute bei Tag 5 [beim Erscheinen der deutschen Übersetzung ist es sogar schon Tag 15] der russischen Invasion in der Ukraine angelangt.
Hier sind kurz und knapp meine wichtigsten Gedanken:
[Stand 1. März 2022]
Die ukrainischen Streitkräfte haben sich als überraschend effektiv erwiesen. Berichten zufolge ist die Moral hoch, und Russland ist es nicht gelungen, einen größeren Sieg im Land zu erringen.
Viele russische Soldat*innen scheinen verwirrt und ratlos darüber zu sein, warum sie überhaupt in der Ukraine sind.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj wurde zum Helden, was den ukrainischen Streitkräften Zuversicht und Hoffnung gibt.
Dennoch waren die russischen Streitkräfte auf Grund ihrer schieren Größe in der Lage, die ukrainische Hauptstadt Kiew zu umzingeln. Die Sorge, dass die ukrainischen Streitkräfte den Kampf und ihren Kampfwillen nicht aufrecht erhalten können, ist allgegenwärtig.
In diesem Tweet-Thread über die ersten 96 Stunden des Krieges findest du einen umfassenderen Überblick.
Putins Einmarsch in die Ukraine hat weitreichende Auswirkungen auf den Krypto-Space, welche in den kommenden Wochen und Monaten immer deutlicher werden werden.
Und zum ersten Mal seit langem sind sich Regierungen auf der ganzen Welt in einer Sache einig: Sie alle planen finanzielle Sanktionen gegen Russland.
Die Sanktionen gegen Russland
Die Sanktionen aus aller Welt werden derzeit SCHNELL umgesetzt. Die USA, das Vereinigte Königreich, die EU, Japan, Australien, Neuseeland und Taiwan haben jeweils bereits Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängt.
Vor allem Taiwan hat alle Halbleiterlieferungen nach Russland komplett verboten. Auch wenn dies heute vielleicht keine unmittelbaren Auswirkungen auf Russland hat, kann kein Land lange ohne Halbleiter auskommen.
Computerchips stecken heutzutage in allem, und mehr als 90 % davon werden in Taiwan hergestellt.
Russland wird geSWIFTed
Die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Kanada und die Europäische Kommission haben sich ebenfalls einstimmig darauf geeinigt, russische Banken aus dem SWIFT-Zahlungsverkehrsnetz auszuschließen - ein "beispielloser Akt der globalen Sanktionskoordination".
Dies bedeutet, dass die betroffenen russischen Banken kaum noch in der Lage sind, außerhalb von Russland Geld zu senden oder zu empfangen, was sie als Finanzinstitute nahezu nutzlos macht.
Das Vermögen der Zentralbank wurde eingefroren
Am schmerzlichsten ist vielleicht, dass die Koalition aus der EU und den USA auch Sanktionen gegen die russische Zentralbank verhängt hat, was dazu führt, dass Russlands Devisen im Wert von über 640 Milliarden USD eingefroren sind.
Ab sofort können keine US-Personen oder -Unternehmen mehr mit der russischen Zentralbank zusammenarbeiten.
Russlands Zentralbankreserven in Milliardenhöhe sind für Putin nur dann von Nutzen, wenn das Geld tatsächlich verwendet werden kann, und mit dem Einfrieren der Konten hat Putin keinen Zugriff mehr auf dieses Geld.
Der russische Rubel im freien Fall
Ohne eine Möglichkeit, auf dem globalen Weltmarkt ein passendes Ventil zu finden, hat der Rubel einen gewaltigen Wertverlust erlebt. Mit einem Sprung von 80 Rubel pro 1 Dollar auf fast 120 Rubel pro 1 Dollar verzeichnete die Moskauer Währung den stärksten jemals verzeichneten Wertverlust an einem einzigen Tag.
Russische Bürger*innen innerhalb und außerhalb von Russland standen stundenlang Schlangen, um ihr Bargeld von russischen Bankkonten abzuheben.
Die Abwertung des Rubels hat die Angst vor einer Hyperinflation geschürt. Um dies zu verhindern, hat die russische Zentralbank die Zinssätze heute auf 20% angehoben und damit mehr als verdoppelt.
Selbst die Moskauer Börse beschloss, heute nicht zu öffnen. Hätte sie dies getan, würde ich ein Massaker durch eine drastische Abwertung russischer Unternehmen erwarten.
Die russische Finanzwelt ist effektiv “geschlossen”.
Und was ist mit Krypto?
Krypto ist aus zweierlei Gründen relevant:
Wie Krypto genau in diesem Moment hilft
Krypto wird zukünftig alle wirtschaftlichen Sanktionen beeinflussen
Krypto hilft den Ukrainer*innen
UkraineDAO
Ukraine DAO wurde mit Hilfe von Nadya Tolokonnikova von Pussy Riot gegründet und hat bisher fast 4 Millionen USD Spendengelder für die Ukraine gesammelt.
Hier kannst du dich an Party Bid beteiligen und ein JPEG der ukrainischen Flagge erwerben.
Selbstbestimmte Verwahrung
Du kannst die Souveränität über Kryptovermögen entweder durch das Auswendiglernen deiner 12 Wörter oder durch das dezente Mitführen deines Hardware-Wallets jederzeit erhalten.
Manchmal ist es die Gewissheit, dass man sein komplettes Vermögen in nur einer Hand halten kann, genau die Art der Gewissheit, die man braucht, um in Kriegszeiten nicht aufzugeben.
Flüchten die russischen Bürger*innen in den Bitcoin?
Das BTC-Handelsvolumen an russischen Börsen springt auf ein neues ATH, da russische Bürger*innen aus dem Rubel fliehen.
Krypto ist für die Menschen da.
Ob ein*e Ukrainer*in ist, der/die vor dem Krieg flieht, oder ein*e Russe*in, der/die die eigenen Ersparnisse schützen möchte - die Selbstverwahrung von nicht-staatlichem Geld ermöglicht es den Menschen, den Wert ihres Vermögens vor den Entscheidungen fehlgeleiteter politischer Führer zu schützen.
Fiat-Währungen verlieren an Wert, wenn Regierungen schlechte Entscheidungen treffen.
Vielleicht ist das der Grund, warum der Bitcoin den Rubel heute in Bezug auf seine Marktkapitalisierung überholt hat:
Der Cliffhanger
Sobald der Ukraine-Konflikt vorbei ist, erwarte ich, dass die Diskussion über globale Wirtschaftssanktionen und Kryptowährungen in den Fokus der Allgemeinheit rücken wird.
Hier ist also der aktuelle Stand der Dinge:
Diese Art der Gespräche beginnt sich erst, zu entwickeln; wir müssen abwarten und sehen, wie sie sich entwickeln.
Eines ist wahrscheinlich sicher: Regierungsvertreter*innen, die gegen Kryptowährungen sind, werden die derzeitigen Umstände sehr wahrscheinlich als Beispiel dafür instrumentalisieren, warum "Kryptos schlecht sind" und warum drakonische Kryptoregularien gerechtfertigt sind.
Mein Mitgefühl gilt den ukrainischen Familien, die die Invasion und Zerstörung ihrer Heimat ertragen müssen.
Es schmerzt mich auch, russische Soldat*innen zu sehen, die offensichtlich auch kein Interesse daran haben, dort zu sein.
Ein gewisser Trost für mich ist, dass die ganze Welt ausnahmsweise einmal in einer Sache einer Meinung ist:
F*ck Vladimir Putin.
- David
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Der Markt am Montag
Stöbere durch diesen Abschnitt und erfahre mehr über die Themen, die dich interessieren
Kurse 📊
BED steigt letzten Montag um +5% von 95 USD auf 100 USD
GMI fällt letzten Montag um -5% von 61 USD auf 58 USD
DEX volume steigt letzten Montag um +11% von 18 Mrd USD auf 20 Mrd USD
DeFi TVL fällt letzten Montag um -2% von 113 Mrd USD auf 111 Mrd USD
L2 TVL fällt letzten Montag um -5% von 5,8 Mrd USD auf 5,5 Mrd USD
BTC Miningquote sinkt um -2.16% (Bitmex)
ETH Miningquote steigt um +11% (Bitmex)
Die Stabilitätsgebühr von DAI für ETH bleibt bei 2.00%
Was ist gerade angesagt 🔥
Die wichtigsten Infos und Links dieser Woche.
BTC hat Russlands Rubel in Bezug auf seine Marktkapitalisierung überholt
Ebay erwägt, Krypto-Zahlungen auf seinem Marktplatz zu ermöglichen
Coinbase erwartet, dass die Satkingrenditen von ETH nach nach dem Merge auf 9-12% steigen werden
“Invisible Friends”-NFT-Projekt nimmt 6,5 Mio. USD mit ihrem Mint ein
Europäisches Parlament verschiebt Abstimmung über Krypto-Regulierung auf unbestimmte Zeit
Blackpool lanciert V2 mit veBPT-Token-Modell (hier erfährst du mehr über veTokens)
Expert*innen-Lektüre📚
Essentielle Lektüre für alle Kryptoexpert*innen.
Wie man Ethereum im März 2022 staken kann - SuperPhiz
Die größten Krypto-Fehler, die das meiste Geld gekostet haben - Jack Niewold
Wie Krypto im Krieg eine Rolle spielt - Steven Zeitchik & Tory Newmyer
Neue NFT-Bewertungsmethode mit HIlfe von optimistischem PoS - Gio Medici
Optimistische Rollups sind brillant - Polynya
Wie man beurteilen kann, ob ein Krypto-Protokoll seine Vision umsetzen kann - The DeFi Edge
Wie Regierungen gestohlene Krypto-Vermögenswerte beschlagnahmen - Scott Chipolina
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Token im Spotlight📈
Eine Analyse des beliebtesten Krypto-Projekt der Woche.
Projekt: Solidly
Analyst: Ben Giove
Ticker: SOLID
Sektor: DeFi - Decentralized Exchange
Netzwerk: Fantom
Fully Diluted Valuation (“vollständig verwässerte Bewertung”): 805 Mio USD
Total Value Locked: 2,19 Mrd USD
Ranking (auf einer Skala von 1- 5): 🔥🔥🔥🔥
Kurz und knapp erklärt
Anderes neues Projekt auf Fantom, ein DEX, der das ve(3,3) Token-Modell implementiert.
Solidly ist eine neue dezentrale Handelsplattform, die im Fantom-Netzwerk beheimatet ist und vom legendären DeFi-Entwickler Andre Cronje entwickelt wurde. Wie Curve verwendet das Protokoll einen “Vote-Locking”-Mechanismus, bekannt als ve(3,3), bei dem Inhaber*innen von SOLID, dem nativen Governance-Token des Projekts, ihre Token hinterlegen können, um veSOLID zu erhalten, welche wiederum durch ein handelbares NFT repräsentiert wird.
Personen, die SOLID hinterlegt haben, haben Anspruch auf besondere Benefits innerhalb des Protokolls, wie z. B. höhere Renditen bei der Bereitstellung von Liquidität, einen Anteil an den durch Handel generierten Gebühren, den Schutz vor Verwässerung und das Recht, über die Emissionsstrategie verschiedener Pools auf der Plattform abzustimmen.
Quelle: DeFi Llama
Der Hype begann mit der Ankündigung der Genesis-Verteilungsmethode für SOLID, bei welcher verkündet wurde, dass der Token an die 25 wichtigsten Protokolle auf Fantom mit dem höchsten TVL verteilt werden würde. Diese Ankündigung führte zu massiven Kapitalzuflüssen auf Fantom: Das TVL steig im gesamten Netzwerk in den zwei Wochen nach der Ankündigung um 143 % von 5,26 Mrd. USD auf 12,80 Mrd. USD an.
In diesem Zeitraum kam es auch zu einem Wettbewerb zwischen den Protokollen, um das meiste TVL zu akkumulieren, einschließlich der Gründung von DAOs mit der primären Absicht, einige der Token zugeteilt zu bekommen.
Wie bei anderen Protokollen, die das veToken-Modell implementiert haben, entstand auch um Solidly herum ein Ökosystem an Protokollen, die die Absicht haben, Macht in Form von Governance-Token zu akkumulieren, allen voran Solidex.
Ähnlich wie Convex Finance aggregiert Solidex die SOLID-Einlagen der Nutzer*innen, um Solidly-LPs mit dem maximal möglichen Renditen in Aussicht zu stellen. Solidex hat seinen eigenen Governance-Token, SEX (lol), der selbst gelocked werden kann, um über die Emissionen von SOLID abzustimmen. Der Token hat eine zirkulierende Marktkapitalisierung von 24,7 Mio USD.
Obwohl es noch früh ist, scheint Solidex der frühe Favorit mit den größten Chancen auf einen Sieg in den "SOLID-Kriegen" zu sein. Das TVL des Protokolls liegt derzeit bei mehr als 2,17 Mrd USD, was etwa 92 % der gesamten Liquidität auf Solidly entspricht, und es kontrolliert derzeit mehr als 8,14 Millionen SOLID-Token oder etwa 8,1 % der gesamten Token.
Chancen am Markt💰
Neue Möglichkeiten, um im Krypto-Space aktiv zu werden.
Spende an die UkraineDAO - 100% der Erlöse gehen an bedürftige Ukrainer*innen
Schnapp dir The Rug Issue #4- OpenSea wird sich mit Hilfe neuartiger "Aktien"-Technologie aufstellen
Kaufe ein Musik-NFT von einem der 10 aufstrebenden Stars, die die Bewegung anführen
Berechne die optimalen Gaspreise in 10 verschiedenen Netzwerken (Avalanche, Polygon, etc.)
Sicher dir eine gute Rendite bei Yearn auf Arbitrum (Einführung mit Hilfe von Curve TriCrypto)
Handele Optionen auf Hegic’s neuem Interface auf Arbitrum (Stake HEGIC, um eine attraktive Rendite zu erwirtschaften!)
Ver- und beleihe deine stETH auf Aave (neue Security!)
Widerrufe deine Token-Berechtigungen mit wenigen Klicks auf Revoke Cash
Renditechancen 🌾
Die besten Renditen, wie wir für ETH, BTC und USD finden könnten - plus einem Überraschungstoken!
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BTC: Verdiene 21% APY in wBTC auf Ribbon Finance (Ethereum)
USD: Verdiene 34% APY auf sUSD durch LP'ing in Lyra's BTC Pool (Optimismus)
Wildcard: Verdiene bis zu 426% APY auf MAGIC/ETH bei Impermax (Arbitrum)
Was wir gerade kaufen 👀
Was das Bankless-Team gerade beobachtet und kauft.
Ben - Analyst: DCAing in GMI. Es gibt keinen zweitbesten DeFi-Index. Wir arbeiten daran, die Methodik des Index zu aktualisieren, um einige neue Token aufzunehmen und einige der alten Token zu entfernen - bleibt gespannt!
Lucas - Redakteur: Kauf von Daz Merchant "Temptations" Musik NFTs von Sound.xyz. Daz ist ein aufstrebender Web3-Künstler. Ich habe ihn schon ein paar Mal live spielen sehen und habe das Gefühl, dass dieser Typ groß rauskommen wird. Die Energie, die er in die Menge bringt, ist der Wahnsinn. Floor Price nähert sich 1 ETH...
Frogmonkee - Editor: Kauft yvboost! Es ist Yearns geboosteter Vault, der die Renditen von Curve an Inhaber*innen von yvboost weiterleitet. Dies ist eine Anspielung auf die “Curve Wars”.
Governance-Updates 🚨
Wichtige Governance-Abstimmungen, welche die Protokolle fundamental beeinflussen können.
Vorschlag von Anchor, um ANC den dringend benötigten Nutzen zu verleihen
Aave spendet Mittel aus ihrer Treasury zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine
Uniswap setzt die Diskussion über eine Änderung der Gebühren und über “Ultra Sound UNI” fort
Meme der Woche 😂
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Jobangebote 🧑💼
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