BanklessHQ-Special: Die Top 10 der potenziellen Airdrops in 2022 (bis jetzt)
Euer Alpha direkt aus dem BanklessHQ: Unsere Liste der am heißesten diskutierten Airdrops für Q1 2022
Liebe Bankless Nation,
Airdrops sind, seit Uniswap den Trend im September 2020 gestartet hat, mit unter den lukrativsten Events im web3.
Seit diesem Airdrop haben wir immer wieder beobachten können, wie viele Menschen Tausende von Dollar gemacht haben, während die engagiertesten User*innen des Protokolls sogar noch gigantischere Gewinne erzielt haben - wir sprechen hier von 6- bis 7-stelligen Summen.
Die gute Nachricht ist, dass wir ziemlich zuversichtlich sind, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Airdrops sind ein Grundprinzip des web3: Nutze die verschiedenen Krypto-Protokolle und erhalte im Gegenzug einen Anteil am Protokolls in Form des Protokoll-Token.
Aus diesem Grund hatten wir bereits letzten November den ultimativen Leitfaden für Airdrops veröffentlicht.
Heute stellt Ben die 10 wichtigsten Airdrops vor, die wir in den nächsten 3 bis 6 Monaten im Auge behalten werden. Ein kleiner Hinweis unsererseits: Wir glauben, dass sich insbesondere L2s auf potentielle Airdrops vorbereiten.
Die Vorstellung der ersten 5 potenziellen Airdrops bzw. der Protokolle ist für alle Leser*innen frei zugänglich.
Alle weiteren - darunter wahrscheinlich auch die am vielversprechendsten - Vorstellungen sind eigentlich Bankless Premium Mitgliedern vorenthalten, doch wir von BanklessDE werden euch heute AUCH DIESE MÖGLICHEN AIRDROPS vorstellen.
Daneben werden wir auch einige Multi-Chain Möglichkeiten vorstellen.
Dieses Alpha darfst du auf keinen Fall verpassen.
Nun folgen exklusiv für euch die am heißesten diskutierten potenziellen Airdrops in 2022
- RSA
Bankless Writer: Ben Giove, Bankless Analyst
Die TOP 10 der möglichen Airdrops, die wir 2022 im Auge behalten sollten
Grafik von Logan Craig
Es gibt viele verschiedene Renditestrategien, die man als “Farmer*in” im Kryptospace im Hinblick auf die Maximierung der eigenen Rendite einsetzen kann, aber die vielleicht lukrativste unter ihnen sind wohl rückwirkende Airdrops.
2021 und zu Beginn des Jahres 2022 gab es riesige Benefits, die Personen in Form rückwirkenden Airdrops ausgezahlt wurden. Eine proaktive Person hätte im Bereich des Farmings dieser Airdrops einen mehr als sechsstelligen Betrag einstreichen können, wenn sie sich für den Ribbon-, den dYdX, den ENS, den Gitcoin, den Bankless DAO und den LooksRare-Airdrops qualifiziert hätte.
Das einzige, was man tun musste, war, die Protokolle zu nutzen.
Diese Strategie kann sich entweder mehr als lohnen oder in einer kompletten Pleite enden - so viele Gwei sind auf der Jagd nach geplatzten Träumen von kostenlosen Benefits verloren gegangen, die letztendlich aber nie gekommen sind -, sie ist aber auch unglaublich einfach anzuwenden, da sich die Nutzer*innen in vielen Fällen bereits durch bloße Interaktion mit einem Projekt oder Protokoll für einen Airdrop qualifizieren können.
Das wirft die zentrale Frage auf: Wie können wir uns diese Tatsache in Zukunft zunutze machen? Bei welchen Protokollen ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass sie in naher Zukunft einen Airdrop planen?
Wir haben diese Frage bereits in unserem umfassenden Airdrop-Leitfaden beantwortet, aber wir wollten euch ein Update für Q1 2022 geben.
Lasst uns nun zehn potenzielle, rückwirkende Airdrop-Farming-Möglichkeiten auf Ethereum und auf alternativen L1s und L2s durchgehen, die in den nächsten Monaten einen eigenen Token einführen könnten.
🚨 Haftungsausschluss: Dem Autor des Artikels liegen keine Insider-Informationen über die nachfolgend genannten Protokolle vor. Er beruht seine Annahmen auf fundierten Vermutungen, die sich wiederum auf seiner Erfahrung im Krypto- und DeFi-Space basieren.
Für keine der hier gemachten Protokollvorstellungen und Vermutungen zu potenziellen Airdrops wird ein Garantie auf einen Airdrop oder eine anderweitige Renditemöglichkeit gegeben.
1. Hop Protocol
Projektüberblick
Hop Protocol ist ein chainübergreifendes Liquiditätsnetzwerk, in dem Nutzer*innen die Wartezeiten, die mit Optimistic Rollups verbunden sind, umgehen können und Kryptos zwischen Ethereum L2s und EVM-kompatiblen Chains hin und her transferieren können.
Wie man sich für den Airdrop qualifizieren könnte
Transferiere mit Hilfe des Hop-Protokolls Token entweder zwischen verschiedenen Chains oder von einer Chain auf ein Rollup und vice versa oder stelle Liquidität auf einer vom Protokoll unterstützten Chain (derzeit sind dies Arbitrum, Optimism, Gnosis Chain und Polygon) zur Verfügung.
Airdrop-Wahrscheinlichkeit: 9/10
Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung oder Hinweise auf einen Airdrop. Angesichts der zunehmenden Attraktivität von L2s wie Arbitrum und Optimism und der hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie eigene Token auf den Markt bringen, scheint es jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit zu geben, dass das Hop Protokoll und andere Cross-Chain-Bridges dieses Momentum für einen eigenen Token nutzen werden.
Geschätzte Bewertung (FDV, kurz für “Fully Diluted Valuation”): Über 1 Mrd. USD
Dieser Wert wurde auf Grundlage des durchschnittlichen FDV der beiden direkten Konkurrenten von Hop, Synapse und Multichain, mit jeweils eigenen, bereits eingeführten Toke, berechnet.
2. ZigZag Exchange
Projektüberblick
ZigZag ist eine dezentrale Handelsplattform und Auftragsbörse, die auf zkSync beheimatet ist. Nutzer*innen können Long-, Short- oder Limit-Orders für eine Vielzahl verschiedener Token-Paare platzieren und dabei von den niedrigen Gasgebühren (unter einem USD) auf zkSync profitieren.
Wie man sich für den Airdrop qualifizieren könnte
Transferiere einige deiner Token auf zkSync und eröffne eine Position auf ZigZag. Um ganz sicher zu gehen, und die potentiell sogar doppelt zu qualifizieren, kannst du direkt eine Long- und eine Short-Position eröffnen.
Airdrop-Wahrscheinlichkeit: 8/10
ZigZag hat bisher noch keine Pläne in Bezug auf einen potenziellen Airdrop kommuniziert bzw. bestätigt. Aber angesichts der Tatsache, dass, genau wie bei Hop, ZigZag’s natives Netzwerk einen Token herausgeben wird (zkSync - mehr dazu unten), ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ZigZag dies als Katalysator nutzen und nachziehen wird.
Geschätzte Bewertung (FDV): 2,2 Mrd. USD
Dieser Wert wurde anhand der durchschnittlichen Bewertung der drei nach Volumen größten Handelsplattformen für unbefristete Terminkontrakte bzw. unbefristete Swaps im EVM-Ökosystem berechnet: dYdX, Perpetual Protocol und GMX.
3. zkSync
Projektüberblick
zkSync ist ein Zero-Knowledge-Rollup (ZKR), das auf Ethereum aufsetzt. Das Netzwerk bietet die gleiche Sicherheit wie Ethereum und bietet seinen Nutzer*innen nahezu sofortige Semi-Bestätigungen und Gasgebühren unter 0,10 USD.
Wie man sich für den Airdrop qualifizieren könnte
Transferiere Token nach zkSync und nutze die derzeit beliebteste App im Netzwerk, die zuvor bereits erwähnte Handelsplattform ZigZag Exchange.
Airdrop-Wahrscheinlichkeit: 9/10
In der Dokumentation des Netzwerks wird ein zkSync-Token ausdrücklich bestätigt; es wird jedoch nicht erwähnt, wie dieser Token verteilt werden wird.
Geschätzte Bewertung (FDV): 8 Mrd USD
Diese Bewertung basiert auf der durchschnittlichen Marktkapitalisierung der beiden Chains “Cosmos” und “Near”, zwei Netzwerken, die wie zkSync technologisch sehr innovativ sind, sich bei den Nutzer*innen jedoch noch nicht durchgesetzt haben.
4. Arbitrum
Projektüberblick
Arbitrum ist ein allgemeines, optimistisches Rollup, das auf Ethereum basiert. Die Layer-2-Lösung bietet Nutzer*innen blitzschnelle Semi-Bestätigungen und günstigere Transaktionsgebühren durch ihre Skalierung, während sie die gleiche Sicherheit bietet wie Ethereum L1.
Wie man sich für den Airdrop qualifizieren könnte
Da es sich bei Arbitrum um ein Netzwerk und keine App handelt, ist dies nicht ganz einfach zu sagen, aber der sicherste Ansatz ist wahrscheinlich ein "Spray and Pray"-Ansatz, bei dem die Nutzer*innen auf so viele verschiedene Arten wie möglich mit der Chain interagieren sollte. Dies beinhaltet die Verwendung beliebter Apps im Netzwerk und das Transferieren von Token mit Hilfe der native Arbitrum-Bridge.
Airdrop-Wahrscheinlichkeit: 8/10
Das Arbitrum-Team hat eine Token-Einführung oder einen Airdrop bisher noch nicht offiziell bestätigt. In Anbetracht des stetigen Wachstums des Netzwerks in Bezug auf Nutzer*innen, TVL und die Anzahl der verfügbaren Apps könnte ein Token-Launch, gepaart mit einem Rollup-weiten Liquiditäts-Mining-Programms ähnlich dem von Polygon und Avalanche, eine sehr gute Strategie sein, die das Team in Betracht ziehen könnte, um das Wachstum weiter zu beschleunigen.
Geschätzte Bewertung (FDV): 30 Mrd USD
Diese Bewertung wurde anhand der durchschnittlichen Marktkapitalisierung von Terra, Solana, Cardano und Avalanche berechnet, den vier größten Nicht-Ethereum-Layer-1-Netzwerken mit der höchsten Marktkapitalisierung.
In Anbetracht dessen, dass das Netzwerk die volle Unterstützung der Ethereum- Community genießt, und mit Dutzenden von Milliarden auf L1, die darauf warten, rüberzuwechseln, scheint diese Bewertung auf Grundlage der zukünftigen Zugkraft, die das Netzwerk höchstwahrscheinlich entwickeln wird, durchaus realistisch.
5. Optimism
Projektüberblick
Optimism ist ein allgemeines, optimistisches Rollup, das auf Ethereum basiert. Genau wie Arbitrum bietet das Netzwerk seinen Nutzer*innen die Sicherheit von Layer 1 Ethereum zusammen mit unglaublich schnellen Semi-Bestätigungen und günstigen Transaktionsgebühren.
Wie man sich für den Airdrop qualifizieren könnte
Genau wie bei Arbitrum ist die "Spray and Pray"-Strategie zur Maximierung der Touch Points mit dem Netzwerk wahrscheinlich die beste. Dies bedeutet, dass man möglichst viele der beliebtesten Apps des Netzwerks und die native Optimism-Bridge nutzen sollte.
Airdrop-Wahrscheinlichkeit: 7/10
Das Optimism-Team hat sich noch nicht dazu geäußert, ob es einen Token-Launch oder Airdrop geben wird. Wie bei zkSync und Arbitrum ist dies jedoch sehr wahrscheinlich, da dies ein guter Weg wäre, das Netzwerks zu dezentralisieren und sein Wachstum zu beschleunigen. Davon abgesehen scheint Optimism in seinem Lebenszyklus weniger weit fortgeschritten zu sein als andere ORUs und hinkt Arbitrum derzeit in Bezug auf Nutzer*innen und TVL sowie scheinbar im Vorhaben, neue Apps zu bereitzustellen, hinterher. Mit all diesen Vermutungen im Hinterkopf, liegt es auf der Hand, dass die Einführung eines Tokens in einem ähnlichen Zeitrahmen erfolgen könnte.
Geschätzte Bewertung (FDV): 30 Mrd USD
Auch wenn Optimism in einigen Schlüsselkennzahlen hinter Arbitrum zurückbleibt, wird das Netzwerk mit der Zeit mit ziemlicher Sicherheit die gleiche Unterstützung und den gleichen Bekanntheitsgrad in der Ethereum-Community und bei den etablierten Protokollen erlangen. Aus diesem Grund sollte es mit einer ähnlichen Bewertung wie andere L1-Skalierungslösungen auf den Markt kommen.
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6. Ondo Finance
Projektüberblick
Ondo Finance ist eine dezentralisierte Investmentbank, die strukturierte Produkte wie tranchierte Vaults zur Bereitstellung von Liquidität und in Zusammenarbeit mit Fei Protocol “Liquidity-as-a-Service” (“LAAS”) Lösungen für DAOs anbietet, die ihre Liquidität vermieten möchten.
Wie man sich für den Airdrop qualifizieren könnte
Zahle in einen Vault von Ondo ein, sobald einer verfügbar wird.
Airdrop-Wahrscheinlichkeit: 6/10
Es gibt keinen formellen Hinweis auf einen Airdrop durch das Team oder einen offensichtlichen Katalysator für einen solchen. Angesichts des Vorschlags von Ondo, das "Poke Bowl"-Entwicklungskollektiv für SushiSwap zu gründen, werden sie vielleicht ja dem Beispiel ihrer Ausgründung folgen und einen eigenen Token auf den Markt bringen.
Geschätzte Bewertung (FDV): 500 Mio USD
Angesichts der einzigartigen, vielschichtigen Natur des Protokolls ist es schwierig, eine Bewertung für Ondo festzulegen. Auf Grund der Kooperation mit dem Fei-Protokoll und der Einzigartigkeit von LaaS gehen wir optimistisch von einem Wert um die 500 Mio. USD aus.
7. Opyn
Projektüberblick
Opyn ist ein Protokoll, das das Einstellen und den Handel von Optionen ermöglicht. Opyn dient als Infrastruktur für Protokolle wie Ribbon und Stake DAO.
Wie man sich für den Airdrop qualifizieren könnte
Opyn ist ein expansives Protokoll. Daher gibt es mehrere Möglichkeiten, sich für den Airdrop zu qualifizieren, z. B. durch das unmittelbare Minten von oToken (also durch Puts oder Calls), den Kauf und das Halten von oToken, die Nutzung der auf Opyn aufbauenden Protokolle, wie die beiden bereits erwähnten Protokolle Ribbon und StakeDAO, und das Halten oder Minten des neuesten Produkts des Protokolls, Squeeth.
Airdrop-Wahrscheinlichkeit: 6/10
Das Team hat weder auf Twitter noch auf Discord jemals offiziell auf einen Airdrop hingewiesen oder Andeutungen gemacht und es gibt auch keinen eindeutigen Katalysator.
Geschätzte Bewertung (FDV): 1 Mrd USD
Diese Schätzung basiert auf den Bewertungen anderer Infrastrukturprotokolle für Optionen. Angesichts der immensen Popularität von Opyn haben wir einen 10-fachen Multiplikator auf die Bewertung dieser Wettbewerber angewandt.
8. Euler Finance
Projektüberblick
Euler ist ein Kreditprotokoll der nächsten Generation, das das uneingeschränkte Listing verschiedenster Vermögenswerte ermöglicht.
Wie man sich für den Airdrop qualifizieren könnte
Der wahrscheinlichste Weg, sich für einen Airdrop von Euler zu qualifizieren, ist das Verleihen oder Leihen von Vermögenswerten über das Protokoll.
Airdrop-Wahrscheinlichkeit: 6/10
Es scheint keinen unmittelbaren Katalysator für einen Euler-Airdrop zu geben. Um sich jedoch gegenüber anderen Anbietern im Bereich der isolierten Kreditvergabe, wie beispielsweise Rari Capital und Silo Finance, abzugrenzen und die Gunst der Community und des Spaces für sich zu gewinnen, könnte es für das Protokoll sinnvoll sein, einen rückwirkenden Airdrop durchzuführen.
Geschätzte Bewertung (FDV): 350 Mio USD
Diese Schätzung basiert auf der Bewertung des bereits erwähnten Konkurrenten Silo Finance.
9. Slingshot
Projektüberblick
Slingshot ist sowohl eine Handelsplattform als auch ein dezentraler Handelsaggregator, der auf Polygon, Arbitrum und Optimism verfügbar ist.
Wie man sich für den Airdrop qualifizieren könnte
Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du auf jeder verfügbaren Chain einen Handel durchführen. Es gibt auch einen NFT-Marktplatz, den man erkunden kann. Hier könntest du auch den integrierten Händler*innen-Chat nutzen.
Airdrop-Wahrscheinlichkeit: 8/10
Als natives L2-Projekt scheint Slingshot ein erstklassiger Kandidat zu sein, um die Gunst der Stunde in Hinblick auf die steigende Akzeptanz gegenüber L2-Lösungen und der Einführungen von Netzwerktoken zu nutzen und einen eigenen nativen Token herausbringen. Obwohl sie vor kurzem eine NFT-Collection veröffentlicht haben, wäre dies ein guter Weg, die Nachfrage in der Community zu befeuern, ein Mitspracherecht bei der Verwaltung der Plattform haben zu wollen.
Geschätzte Bewertung (FDV): 220 Mio USD
Diese wurde auf Grundlage der Bewertung eines anderen DEX-Aggregators, ParaSwap, berechnet, der vor kurzem selbst einen Token per Airdrop herausgebracht hat.
10. Membrane
Projektüberblick
Membrane ist ein in der Entwicklung befindliches, dezentralisiertes OTC-Protokoll. Obwohl es sich nicht direkt um ein Tokemak-Projekt handelt, scheint es Überschneidungen zwischen den beiden Protokollen in Bezug auf die Entwickler*innen und die Vision und Mission zu geben.
Wie man sich für den Airdrop qualifizieren könnte
Die beste Möglichkeit, sich für den Airdrop zu qualifizieren, ist die Interaktion mit dem Tokemak-Ökosystem auf so viele verschiedene Arten wie möglich. Dazu gehört die Teilnahme an C.O.R.E.-Abstimmungen, die Einzahlung von Vermögenswerten in das Protokoll und der Einsatz von TOKE zum Ausgleich von Reaktoren und direkter Liquidität.
Airdrop-Wahrscheinlichkeit: 9/10
Obwohl sich kein eindeutiger Katalysator am Horizont abzeichnet, ist der BRANE-Token bisher alles andere als bestätigt, obwohl das "Wenbrane"-Meme in der Tokemak-Community häufig zur Anwendung kommt.
Geschätzte Bewertung (FDV): 350 Mio USD
Da es nicht viele vergleichbare Protokolle gibt, ist es schwierig, eine Bewertung für Membrane vorzunehmen. Wir gehen jedoch davon aus, dass das Protokoll zu einem Wert von 10 % der pessimistischsten Bewertung von TOKE gehandelt werden wird, was einem Wert von etwa 350 Mio. USD entsprechen würde.
Potenzielle Airdrops auf Solana
Während es für rückwirkende Airdrop-Farmer*innen auf Ethereum L1 oder den verschiedenen L2s derzeit viel Grund zur Hoffnung gibt, gibt es auch in anderen Ökosystemen zahlreiche interessante Möglichkeiten und Vermutungen.
Lass uns an dieser Stelle auf die Möglichkeiten auf Solana eingehen und sehen, warum die Chain ein starker Kandidat für breit gestreute Airdrops ist. Darüber hinaus werden wir einige spezifische Möglichkeiten hervorheben, die auf den Chain verfügbar sind.
Warum Solana ein sehr guter Kandidat für breit gestreute Airdrops ist
Trotz der teilweise problematischen Netzwerkleistung und der unterdurchschnittlichen Leistung seiner Ökosystem-Token bleibt Solana eine erstklassige Chance für Airdrop-Farming.
Es gibt viele neue Protokolle, die im Netzwerk ohne einen eigenen Token gestartet werden, und angesichts der Tatsache, das niedrig gleitende, hohe FDV-Token, die als IDOs gestartet sind selbst im Bullrun im Herbst 2021 Performanceprobleme hatten, könnte sich die nächste Generation von Solana-Protokollen Airdrops zuwenden, um die Gunst in der DeFi-Community für sich zu gewinnen.
Darüber hinaus sind die Kosten für die Anwendung einer breit aufgestellten Airdrop-Farming-Strategie aufgrund der niedrigen Gasgebühren im Cent-Bereich sehr gering.
Mögliche Airdrops
Drift Protocol - Eine dezentralisierte Handelsplattform für unbefristete Terminkontrakte bzw. unbefristete Swaps für die man sich wahrscheinlich qualifiziert, indem man einen Account einrichtet und eine Long- und/oder Short-Position eröffnet.
Katana - Ein automatisierter Options-Vault-Manager, für den man sich am ehesten qualifiziert, indem man in einen der Vaults des Protokolls einzahlt.
Friktion - Ein zweiter automatisierter Options-Vault-Manager und wie bei Katana ist die wahrscheinlichste Art, sich zu qualifizieren, die Einzahlung in einen der Vaults auf der Plattform.
Psy Finance - Ein dritter automatisierter Options-Tresor-Manager und wie bei Katana und Friktion ist auch hier die beste Möglichkeit, sich zu qualifizieren, die Einzahlung in einen Vault.
Francium - Ein gehebeltes Protokoll zur Renditeerzeugung (“Yield Farming”), bei dem die Nutzer*innen alle Qualifikationsvoraussetzungen erfüllen könnten, indem sie sowohl Kredite an das Protokoll vergeben als auch eine gehebelte Rendite-Position eröffnen.
Fazit
Obwohl es schwierig ist, abzuschätzen, ob oder wann die Airdrops kommen würden, gibt es zahlreiche potenzielle Airdrop-Möglichkeiten auf Ethereum, ZK Sync, Arbitrum und Optimism.
Während es in der Welt des Airdrop-Farmings um alles oder nichts geht, braucht man nur einen einzigen Treffer zu landen, um die Transaktionskosten wieder reinzuholen und eine reiche Ernte einzufahren.
Mach mit
Nutze die Protokolle, bei denen du dir gute Chance für einen Airdrop ausrechnest
Schau dir den ultimativen Leitfaden für Airdrops für noch mehr Alpha an
Autorenbiographie
Ben Giove ist Analyst bei Bankless. Er ist der ehemalige Präsident von Chapman Crypto und auch beim Blockchain Education Network (BEN) Crypto Fund, einem von Studierenden verwalteter, auf dem Set Protocol basierender Kryptofonds, als Analyst aktiv. Des Weiteren ist er ein stolzes Mitglied der Bankless DAO und der Methodiker hinter dem GMI-Index.
Keine Finanz- oder Steuerberatung. Dieser Newsletter dient ausschließlich der Aufklärung und ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder zu finanziellen Entscheidungen. Dieser Newsletter ist keine Steuerberatung. Sprich immer mit deinem Steuerberater. Stell deine eigenen Nachforschungen an.